Sau khi trở về từ chiến tranh Việt Nam, Jacob Singer đối mặt với những khó khăn không thể vượt qua. Anh bị ảo giác và những ký ức đau thương ám ảnh, khiến anh dần mất đi sự tỉnh táo.
Thế giới xung quanh Singer bắt đầu biến đổi thành những hình ảnh kinh hoàng. Bạn gái Jezzie và vợ cũ Sarah cố gắng giúp đỡ, nhưng không thể ngăn chặn sự suy sụp của anh. Ngay cả người bạn thân Louis cũng không thể giúp Singer khi anh dần rơi vào trạng thái điên loạn.
Sự nghiệp và cuộc sống của Singer hoàn toàn tan vỡ khi thực tại và ảo giác trở nên lẫn lộn. Những mảnh vỡ ký ức và hình ảnh kinh hoàng tiếp tục đeo bám anh, đẩy Singer đến bờ vực của sự tuyệt vọng.
Trong nỗ lực tuyệt vọng tìm kiếm lối thoát, Singer phải đối mặt với những bí ẩn của tâm trí mình. Liệu anh có tìm thấy cách thoát khỏi những ám ảnh, hay sẽ mãi bị mắc kẹt trong cơn ác mộng của chính mình?