Tại một thị trấn được mô phỏng theo Sapporo, Nhật Bản, những sinh vật vô định hình khổng lồ màu trắng xuất hiện, gây ra nhiều biến động. Tetsu, một nam sinh trung học, đang nuôi một sinh vật biến hình tên Cenco, mà anh có thể điều khiển qua thần giao cách cảm. Mối quan hệ giữa Tetsu và Cenco vẫn còn là bí mật.

Cenco bất ngờ biến thành một chiếc xe đạp và thu hút sự chú ý của Yuki, một cô gái tò mò. Sau một loạt sự việc, Yuki vô tình khiến Cenco trở lại hình dạng to lớn. Cô thể hiện sự quan tâm đến Cenco hơn là Tetsu và cùng họ lang thang trong thị trấn. Tại đây, họ gặp Shū, một cậu bé có khả năng điều khiển hai sinh vật, người đang muốn có được Cenco.

Tetsu và Shū xảy ra xung đột khi Shū tìm cách chiếm Cenco. Tetsu không chỉ phải chống lại các cuộc tấn công của Shū mà còn phải bảo vệ Yuki. Cuối cùng, Shū và Yuki có một cuộc gặp gỡ, và cô khuyên Shū hãy gặp lại Tetsu để giải quyết mâu thuẫn.

Câu chuyện xoay quanh hành trình của Tetsu, Yuki và những sinh vật vô định hình trong Trận Chiến Quái Vật, khi họ đối mặt với những thử thách và khám phá mối quan hệ giữa con người và những sinh vật này.